Case study Deployed - Pipeline investitori automatizzata | Nest

In breve: Deployed (Investimenti immobiliari · AI Operations, -) ha lavorato con Nest e il risultato principale e 100% automazione del processo, dall'invito al certificato. Il percorso dei Founding Member era gestito a mano. Abbiamo costruito una pipeline stato-driven: Attio come registro unico, cinque workflow su n8n, una pagina personale a tre stati e il tracking email attribuito alla persona.

Contesto

Cliente: Deployed. Settore: Investimenti immobiliari · AI Operations. Dimensione del team: -. Stack usato: Attio, n8n, Resend, Webflow, SPF/DKIM/DMARC.

Il problema di partenza

  • Inviti, form di application, valutazione ed emissione dei certificati vivevano tra email e fogli, senza un registro unico.
  • Nessuna visibilita su chi apriva e cliccava: impossibile capire dove si fermava l'interesse di un investitore.
  • Ogni passaggio richiedeva un gesto manuale, con il rischio costante di duplicati e link sbagliati.

    • Processi: Un percorso a stati, non a comandi

    Abbiamo riscritto il funnel come sequenza di stati sul CRM: Founding Member, invito inviato, application ricevuta, esito. Restano solo due gesti umani - far partire l'invito e decidere l'esito - tutto il resto e conseguenza.

    Sistema Operativo: Attio come source of truth

    Persone, Founding Members, risposte al form ed email inviate vivono in Attio con uno schema dati canonico: ogni scrittura e un upsert per email, quindi nessun duplicato e nessun danno se un workflow viene rilanciato.

    AI Operations: Cinque workflow e una pagina che cambia da sola

    Su n8n girano i workflow che creano la pagina personale, inviano l'invito, registrano l'application, emettono il certificato e aggiornano il tracking. La pagina ha un URL stabile per sempre e mostra form, valutazione o certificato in base allo stato: la mail non va mai rimandata.

    Risultati

  • 5 workflow in produzione, dall'invito al certificato
  • 2 soli punti di intervento umano in tutto il funnel
  • 100% email tracciate e attribuite alla persona giusta

    • Vuoi lo stesso risultato?

    Il primo passo e il Process Score: 15 domande, 5 minuti, score e priorita di intervento sulle sei aree operative. Poi, se ha senso, una call di confronto.